Обзор мировых энергетических рынков. Место России

7 октября в Белом зале состоялась встреча с главным экономистом British Petroleum по России и СНГ Владимиром Дребенцовым.

Темой встречи стало положение на современных мировых энергетических рынках, а также основные тенденции их развития. Распределение  энергоресурсов в 2012 году. За прошедший год мировой ВВП и потребление энергии росли меньше, чем в среднем за последние 10 лет.  Единственным регионом, ставшим исключением из этой тенденции, оказалась Африка.  Спрос на первичные источники энергии по сравнению с 2011 г. вырос на 32%. Любопытно, что на страны-участницы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пришлось всего 2% этого роста, основной же вклад (98%) пришелся на развивающиеся страны. Представление о том, что природные запасы первичных источников энергии при растущих темпах потребления иссякнут в ближайшие десятилетия, на самом деле является мифом. Разведанные запасы нефти и газа за последние 30 лет увеличились более чем вдвое. Цены на нефть и газ в посткризисный период в целом демонстрируют тенденцию к росту, в то время как уголь дешевеет. Изменяется доля первичных энергоресурсов в общей структуре потребления. За последние 10 лет доля нефти постепенно сокращается за счет увеличения потребления угля и газа; доля ядерного топлива также сокращается, причина – авария на АЭС Фукусима-1. Возобновляемые источники энергии получают все большее распространение, однако на данный момент в мировой структуре энергопотребления на их долю приходится всего 2,4%. Гидроэнергия остается на неизменном уровне.  В странах ОЭСР наблюдается тенденция к отказу от угля, нефти и ядерного топлива в пользу газа и альтернативных источников энергии, в то время как в развивающихся экономиках растет потребление всех источников энергии без исключения. В последние три года цены на нефть были относительно стабильны. Однако в 2012 г. добыча нефти выросла в более чем два раза по сравнению с ее потреблением. Казалось бы, это должно было отразиться на ее цене, но этого не произошло. Причина – перебои в поставках из Ливии (2011 г.), Сирии, Ирана и Судана (2012 г.), вызванные нестабильностью в этих регионах. Избыток добытой нефти ушел в запасы, чтобы в будущем была возможность смягчать колебания в поставках. За прошедший год добыча нефти сильнее всего выросла в США, Ливии, восстанавливающей свою экономику после гражданской войны, а также в Саудовской Аравии, Ираке и Кувейте. С 2006 г. наблюдается устойчивая тенденция к снижению импорта нефти в Европу и особенно в США, которые переключаются на добычу собственного сырья. Китай же, напротив, продолжает наращивать объемы ввозимой нефти. Страны ОЭСР в целом сокращают потребление нефти. Единственным исключением является Япония, переключающаяся на другие виды энергии после аварии на АЭС Фукусима-1. Развивающиеся страны, наоборот, увеличивают потребление нефти и нефтепродуктов, лидером является Китай. Во многом это объясняется тем, что их жители активно покупают автомобили: потребление нефти сильно коррелирует с продажами автомобилей. Потребление природного газа в мире также выросло; наибольший рост наблюдался в Восточноазиатском регионе и в США. Рост добычи газа в США – прямое следствие разработки месторождений сланцевого газа (так называемая «сланцевая революция»),  с этим связана тенденция замены угля подешевевшим природным газом в структуре внутреннего потребления США. Любопытно, что в Европе – прямо противоположный тренд: из-за высокой стоимости импортируемого газа он замещается дешевеющим углем. В связи с развитием сети газопроводов, в 2012 г. упала доля экспортируемого сжиженного газа. В Китае быстро растет потребление угля. На текущий момент эта страна использует практически половину всего добываемого угля в мире. Также потребление этого сырья сильно выросло в Индии, где это также связано с замещением дорого природного газа. Рост производства электроэнергии на ГЭС в прошлом году произошел исключительно благодаря Китаю. Падение популярности ядерного топлива, в основном, приходится на Японию (82% прошлогоднего спада). Однако это не всеобщая тенденция, в России и Китае производство электроэнергии на АЭС выросло. Рост объемов энергии из возобновляемых источников наблюдается, в основном, в Европе и США, где это направление развития субсидируется правительствами. Стоит отметить, что по сравнению с 2011 г. в 2012 г. распространение альтернативных источников энергии замедлилось. Из стран, не входящих в ОЭСР, рост возобновляемых источников значителен только в Китае, где он практически равен американскому. Выбросы углекислого газа продолжают расти. Значительная доля их роста приходится на Индию и Японию, но с большим отрывом лидирует Китай. В Европе и США выбросы, наоборот, сокращаются, несмотря на то, что Европа увеличивает потребление угля. Прогнозы Согласно прогнозам British Petroleum, к 2030 г. население планеты увеличится на 1,3 млрд человек, мировой ВВП удвоится, а потребление первичных источников энергии вырастет на 36%. Такой низкий показатель по сравнению с ростом ВВП объясняется развитием технологий и увеличением эффективности использования топлива и электроэнергии. Рост потребления энергии будет, в основном, обеспечиваться развивающимися странами, поскольку его главным двигателем является развитие промышленности. Доля нефти в общемировой структуре потребления энергоресурсов из-за ее высокой цены продолжит падать, и к 2025 г. она сравняется с долей угля и газа (около 29%). Нефтепродукты продолжат доминировать в транспортном секторе, потому что на данный момент не существует  более выгодной альтернативы бензину. Тем не менее, рынок электромобилей продолжит развиваться, и к 2030 г. доля нефти в этом секторе упадет с 99% до 89%. Из-за быстрого увеличения доли трудноизвлекаемой нефти и нефтеносных песков в 2010-2020 гг. страны ОПЕК будут вынуждены сократить экспорт и законсервировать некоторые месторождения. Однако после 2020 г. добыча нетрадиционной нефти сократится, и страны ОПЕК вернут объем экспорта на прежний уровень. Доля нефти в производстве электроэнергии к 2030 г. практически исчезнет. Увеличится добыча сланцевого газа. Половина всего газа США будет добываться из горючих сланцев. В Европе его доля также увеличится, но не столь значительно. Потребление угля будет увеличиваться, в основном, благодаря Китаю и Индии, однако после 2020 г. рост его добычи замедлится. Быстрый рост предсказывают возобновляемым источникам, к 2025 г. по количеству производимой энергии они вполне способны догнать ядерное топливо. Также к 2030 г. по эффективности потребления энергии Китай сравняется с Европой и США. Это обусловлено тем, что постепенно выравнивается потребление товаров: в будущем Китай будет покупать и использовать те же энергосберегающие товары, что и развитые страны. Выбросы углекислого газа также продолжат расти, но скорость роста со временем замедлится благодаря переключению на экологически безопасные источники энергии. В России Объем добываемой нефти в России продолжает увеличиваться. Единственный спад наблюдался в 2009 г., когда, как это ни странно, экспортировать нефть стало невыгодно. Доходы от продажи нефти и газа составляют значительную часть доходов государственного бюджета (50% в 2011-2013 гг.) Половина всей добываемой сырой нефти экспортируется. Сорок процентов оставшейся нефти очищается и также экспортируется. Большинство нефтеперерабатывающих заводов загружены на мощность, близкую к полной. Серьезной проблемой является износ оборудования: большинство предприятий по переработке нефти было построено в 1945-1965 гг. Еще один недостаток – многие заводы находятся на юге России и рядом с Уралом, далеко от основных рынков сбыта. Индекс Нельсона, характеризующий стоимость производственных затрат нефтеперерабатывающего завода и его способность к созданию добавленной стоимости, в среднем для России равен 4,4, в то время как в среднем по миру он равен 6,7. Соотношение вывозимых нефтепродуктов во многом определяется режимом экспортных пошлин, который поощрял продажу мазута за рубеж и делал невыгодной экспорт бензина. За пять последних лет Россия добывала меньше газа, чем США, несмотря на то, что по запасам природного газа она занимает первое место в мире. Во многом это связано с тем, что основной рынок сбыта – Европа – в последнее время переориентировался на уголь. Несмотря на то, что за последние 13 лет объем добываемого газа растет, Газпром добывает все меньше и меньше. Зато доля независимых производителей растет. Кроме того, государство дискриминирует Газпром в налоговой сфере: для компании налоги выше, чем для независимых производителей. Если учесть, что Европа является для Газпрома практически единственным рынком сбыта, ему в ближайшем будущем придется приспосабливаться к изменениям на международном рынке.